Tracklist
| 1 | –Mauricy Moura | Incerteza | 3:08 |
| 2 | –Ernani Filho | Pensando Em Você | 3:18 |
| 3 | –Ernani Filho | Faz Uma Semana | 3:20 |
| 4 | –Nora Ney | Solidão | 3:00 |
| 5 | –Dick Farney | Outra Vez | 3:00 |
| 6 | –Lúcio Alves E Dick Farney | Tereza Da Praia | 2:49 |
| 7 | –Dick Farney, Os Cariocas, Gilberto Milfont, Elizete Cardoso*, Lúcio Alves, Dóris Monteiro, Emilinha Borba, Nora Ney E Jorge Goulart | Sinfonia Do Rio de Janeiro | 15:38 |
| 8 | –Nora Ney | O Que Vai Ser De Mim? | 3:19 |
| 9 | –Dóris Monteiro | Se É Por Falta De Adeus | 3:20 |
| 10 | –Dóris Monteiro | Engano | 2:11 |
| 11 | –Gilda De Barros | Vem Viver Ao Meu Lado | 3:09 |
| 12 | –Ângela Maria | A Chuva Caiu | 2:50 |
| 13 | –Dalva De Oliveira | Teu Castigo | 2:55 |
| 14 | –Dora Lopes | Samba Não É Brinquedo | 2:27 |
| 15 | –Sílvia Telles* | Foi A Noite | 2:40 |
| 16 | –Bill Farr | Sonho Desfeito | 2:35 |
| 17 | –Raul de Barros | Pé Grande | 2:35 |
| 18 | –Cláudia Morena* | Só Saudade | 2:19 |
| 19 | –Roberto Paiva | Eu E O Meu Amor | 1:44 |
| 20 | –Roberto Paiva | Mulher, Sempre Mulher | 1:59 |
| 21 | –Roberto Paiva | Lamento No Morro | 2:10 |
| 22 | –Roberto Paiva | Se Todos Fossem Iguais A Você | 3:35 |
| 23 | –Sílvia Telles* | Luar E Batucada | 1:51 |
