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A1	Liebe Kleine Frau, Ich Muß Dir Was Gestehn Leader [Leitung] – Fritz Löhner*Orchestra – Das Parlophonorchester*
A2	Wenn Beim Wein Ein Walzer Klingt Leader [Leitung] – Felix Günther
B1	Wenn Der Alte Brunnen Rauscht Leader [Leitung] – Fritz BrunnerOrchestra – Das Parlophonorchester*
B2	Addio (Italienisch Gesungen ) Leader [Leitung] – Otto Dobrindt

Credits

• Tenor Vocals – Joseph Schmidt

Notes

A1: Langsamer Walzer, aufgenommen Januar 1936 in Wien
A2: Aus dem Film "Ein Stern fällt vom Himmel", aufgenommen 15. Dezember 1934 in Wien
B1: Aufgenommen Januar 1936 in Wien
B2: Aufgenommen 23. Juni 1932 in Berlin