Tracklist
| A1 | –Jorge Goulart | A Voz do Morro | 2:37 |
| A2 | –Nara Leão | Diz Que Fui Por Aí | 2:08 |
| A3 | –Zé Keti | Nega Dina | 2:20 |
| A4 | –Dalva De Oliveira | Máscara Negra | 3:15 |
| A5 | –Paulinho Da Viola | O Meu Pecado | 2:48 |
| B1 | –Monsueto Menezes | Eu Quero Essa Mulher Assim Mesmo | 2:30 |
| B2 | –Agostinho Dos Santos | Na Casa Do Antonio Jó | 1:58 |
| B3 | –Monsueto Menezes | Lamenta Da Lavandeira | 1:40 |
| B4 | –Walter Santos | A Fonte Secou | 2:40 |
| B5 | –Maria Bethânia | Mora Na Filosofia | 2:25 |
| B6 | –Milton Nascimento E Alaide Costa | Me Deixe Em Paz | 3:03 |
