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1-01	–Django Reinhardt & Quintette Du Hot Club De France	Topsy	3:01
1-02	–Django Reinhardt & Quintette Du Hot Club De France	Moppin' The Bride (Micro)	2:19
1-03	–Django Reinhardt & Quintette Du Hot Club De France	Insensiblement	3:10
1-04	–Django Reinhardt & Quintette Du Hot Club De France	Mano	2:50
1-05	–Django Reinhardt & Quintette Du Hot Club De France	Blues Primitif	2:40
1-06	–Django Reinhardt & Quintette Du Hot Club De France	Gipsy With A Song (Version 2)	2:55
1-07	–Django Reinhardt & Quintette Du Hot Club De France	Gipsy With A Song (Version 1)	3:00
1-08	–Django Reinhardt & Quintette Du Hot Club De France	Artillerie Lourde	4:13
1-09	–Django Reinhardt & Quintette Du Hot Club De France	Pêche A La Mouche	2:13
1-10	–Django Reinhardt & Quintette Du Hot Club De France	Belleville	2:31
1-11	–Django Reinhardt & Quintette Du Hot Club De France	Douce Ambiance	2:19
1-12	–Django Reinhardt & Quintette Du Hot Club De France	Swing De Paris	3:47
1-13	–Django Reinhardt & Quintette Du Hot Club De France	September Song	3:22
1-14	–Django Reinhardt & Quintette Du Hot Club De France	I Can't Give You Anything But Love	2:45
1-15	–Django Reinhardt & Quintette Du Hot Club De France	Blues En Mineur	3:26
1-16	–Django Reinhardt & Quintette Du Hot Club De France	It Had To Be You	3:04
1-17	–Django Reinhardt & Quintette Du Hot Club De France	Manoir De Mes Rêves	3:45
1-18	–Django Reinhardt & Quintette Du Hot Club De France	Dinette	2:50
1-19	–Django Reinhardt & Quintette Du Hot Club De France	Mélodie Au Crépuscule	3:14
1-20	–Django Reinhardt & Quintette Du Hot Club De France	Folie A Amphion	2:56
2-01	–Django Reinhardt & Quintette Du Hot Club De France	Place De Brouckère	2:47
2-02	–Django Reinhardt & Quintette Du Hot Club De France	Symphonie	2:36
2-03	–Django Reinhardt & Quintette Du Hot Club De France	Improvisation Sur Une Danse Norvégienne	2:47
2-04	–Django Reinhardt & Quintette Du Hot Club De France	Saint-Louis Blues	4:05
2-05	–Django Reinhardt	Improvisation 47	2:00
2-06	–Stéphane Grappelli And His Hot Four	Oui, Pour Vous Revoir Guitar – Roger Chaput	2:30
2-07	–Django Reinhardt, Stéphane Grappelli & Quintette Du Hot Club De France	What Is This Thing Called Love ?	2:06
2-08	–Django Reinhardt, Stéphane Grappelli & Quintette Du Hot Club De France	Ol' Man River	2:38
2-09	–Django Reinhardt, Stéphane Grappelli & Quintette Du Hot Club De France	Si Tu Savais	2:42
2-10	–Django Reinhardt, Stéphane Grappelli & Quintette Du Hot Club De France	Eveline	2:11
2-11	–Django Reinhardt, Stéphane Grappelli & Quintette Du Hot Club De France	Diminushing	3:13
2-12	–Django Reinhardt, Stéphane Grappelli & Quintette Du Hot Club De France	Ol' Man River	3:31
2-13	–Django Reinhardt, Stéphane Grappelli & Quintette Du Hot Club De France	R-Vingt-Six	2:52
2-14	–Django Reinhardt, Stéphane Grappelli & Quintette Du Hot Club De France	How High The Moon (Version 1)	2:58
2-15	–Django Reinhardt, Stéphane Grappelli & Quintette Du Hot Club De France	Swing Guitars	2:54
2-16	–Django Reinhardt, Stéphane Grappelli & Quintette Du Hot Club De France	I Love You	3:13
2-17	–Django Reinhardt, Stéphane Grappelli & Quintette Du Hot Club De France	Tiger Rag	2:50
2-18	–Django Reinhardt, Stéphane Grappelli & Quintette Du Hot Club De France	Tears	3:33
2-19	–Django Reinhardt, Stéphane Grappelli & Quintette Du Hot Club De France	Dinah	3:32
2-20	–Django Reinhardt, Stéphane Grappelli & Quintette Du Hot Club De France	Them There Eyes	2:11
2-21	–Django Reinhardt, Stéphane Grappelli & Quintette Du Hot Club De France	How High The Moon (Version 2)	2:50

Credits

• Bass – Emmanuel Soudieux (tracks: 1-01 to 1-20, 2-01 to 2-04, 2-06), Fred Ermelin (tracks: 2-07 to 2-21)
• Clarinet – Gerard Lévêque* (tracks: 1-08 to 1-20, 2-01 to 2-04), Hubert Rostaing (tracks: 1-01 to 1-07)
• Drums – André Jourdan (tracks: 1-01 to 1-20, 2-01 to 2-04)
• Engineer – Colette Barré (tracks: 1-08 to 1-20, 2-01 to 2-06, 2-12 to 2-21), Eugène Ravenet (tracks: 2-07 to 2-11), Pierre Hamard (tracks: 1-01 to 1-07)
• Guitar – Django Reinhardt, Eugène Vées (tracks: 1-08 to 1-20, 2-01 to 2-04, 2-07 to 2-21), Joseph Reinhardt (tracks: 1-01 to 1-07)
• Violin – Stéphane Grappelli (tracks: 2-06 to 2-21)

Notes

Recorded in Paris, October and November 1947.