Tracklist
| 1 | –Nonamerz | Районы |
| 2 | –Сибирский Альянс | Это Мы |
| 3 | –Termit feat. Апофеоз | Танцуй (Весна) |
| 4 | –SinDrom | Счастье |
| 5 | –ВиСтанция | Мая |
| 6 | –Lui De Sago | Lui De Sago |
| 7 | –Хок | Казино |
| 8 | –Demon & Nazar | Чувства |
| 9 | –Funky Jam | Молодые Лица |
| 10 | –Плохие Парни | До Ре Ми |
| 11 | –Don Drew | Афтерпати |
| 12 | –Бонано Клика | Осень |
| 13 | –Тыл Фронту | Танцы |
| 14 | –Маста Кэш & Dmitry 29 Rus | Холод |
| 15 | –Ниггатив | Золото |
| 16 | –J.C. Band | Ветер Осенний |
| 17 | –Ins’aine | Л-Ю-Б-В-И |
| 18 | –Рассвет feat. Сканер | Зеленого Цвета |
| Bonus: | ||
| 19 | –Маста Кэш feat. Сева Ц | Порно |
Companies, etc.
- Manufactured For – Монолит
- Phonographic Copyright (p) – RAP Recordz
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSMC 2004-02 | Various | Рэп На Утро 2 (Cass, Comp) | RapSbornik.ru | RSMC 2004-02 | Russia | 2004 |
