Tracklist
| A1 | みちのくひとり旅 |
| A2 | ブランデーグラス |
| A3 | めぐり逢いふたたび |
| A4 | 人生かくれんぼ |
| A5 | 女心は港の灯 |
| A6 | 蛍火 |
| A7 | 夫婦舟 |
| A8 | 哀しみ本線日本海 |
| B1 | 大阪しぐれ |
| B2 | おまえとふたり |
| B3 | 津軽海峡冬景色 |
| B4 | みちづれ |
| B5 | 他人船 |
| B6 | おゆき |
| B7 | 長崎は今日も雨だった |
| B8 | 別れても好きな人 |
| C1 | 奥飛騨慕情 |
| C2 | ふたり酒 |
| C3 | 北の宿から |
| C4 | 夢追い酒 |
| C5 | すきま風 |
| C6 | なみだ恋 |
| C7 | そんな女のひとりごと |
| C8 | 花街の母 |
| D1 | 雨の慕情 |
| D2 | 北国の春 |
| D3 | おもいで酒 |
| D4 | そして、神戸 |
| D5 | よこはまたそがれ |
| D6 | 昔の名前で出ています |
| D7 | 与作 |
| D8 | 港町ブルース |
