Tracklist
| A1 | –Jorge Ben | Pais Tropical | 4:12 |
| A2 | –Astrud Gilberto, Antonio Carlos Jobim | Agua de Beber | 2:18 |
| A3 | –Gal Costa | Balance | 3:08 |
| A4 | –Margareth Menezes | Uma Historia de Ifa (Ejigbo) | 4:17 |
| A5 | –Sylvia Telles | Corcovado | 2:28 |
| A6 | –Jorge Ben | Taj Mahal | 5:28 |
| A7 | –Martinho Da Vila | Canta, Canta Minha Gente | 2:32 |
| B1 | –Chico Buarque, Milton Nascimento | ) Que Sera (A Flor da Terra) | 2:48 |
| B2 | –Sarajane | Sambas de Roda | 3:58 |
| B3 | –Gal Costa | Festa do Interior | 3:58 |
| B4 | –Elis Regina | Triste | 2:37 |
| B5 | –Caetano Veloso | Soy Loco por Ti America | 3:43 |
| B6 | –Antonio Carlos Jobim | Desafinado (Instrumental) | 2:48 |
| B7 | –Elis Regina | Aguas de Marco | 3:06 |
| C1 | –Sérgio Mendes & Brasil '66 | Mais Que Nada (Ma-sh Kay Nada) | 2:39 |
| C2 | –Maria Bethânia, Gal Costa | Sonho Meu | 2:53 |
| C3 | –Toquinho & Vinicius | Samba da Bencao | 6:54 |
| C4 | –Elis Regina | Dois Pra La Dois Pra Ca | 4:22 |
| C5 | –Chico Buarque, Maria Bethânia | Vai Levando (Ao Vivo) | 2:31 |
| C6 | –Gal Costa | Massa Real | 2:44 |
| C7 | –Eurydice | Manha de Carnaval | 2:55 |
| D1 | –Astrud Gilberto, Stan Getz | The Girl From Ipanema | 5:10 |
| D2 | –Jorge Ben | Fio Maravilha | 2:13 |
| D3 | –Alcione | Sufoco | 4:02 |
| D4 | –João Gilberto | Samba da Minha Terra | 2:20 |
| D5 | –Gilberto Gil | Aquele Abraco | 4:30 |
| D6 | –Gal Costa | Pescaria (Canoeiro) | 2:50 |
| D7 | –Antonio Carlos E Jocafi | Voce Abusou | 3:40 |
Notes
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