Tracklist
| 1 | Разлука |
| 2 | Ты загадка для меня |
| 3 | Ну и пусть! |
| 4 | Натали |
| 5 | Я так и не сказал |
| 6 | Любовь уходит не прощаясь |
| 7 | Черный лебедь |
| 8 | Луна |
| 9 | А я не верил... |
| 10 | Тихо тает вечер |
| 11 | Тишина за Рогожской заставою |
| 12 | Колечко |
| 13 | Август |
| 14 | Первый вечер |
| 15 | Здравствуй и прощай |
| 16 | Клен |
| 1 | Здравствуй и прощай (MPEG4 Video) |
| 2 | Луна (MPEG4 Video) |
| 3 | Подорожник (MPEG4 Video) |
Credits
- Acoustic Guitar, Vocals – А. Дроздов
- Bass Guitar, Vocals – В. Барков
- Drums – А. Комаров
- Guitar, Vocals – А. Зорин, А. Комаров
- Keyboards, Vocals – О. Максимова
