Tracklist
| A1 | –Moraes Moreira, Baby Consuelo, Ricardo Graça Mello, Bebel Gilberto, Aretha | Lindo Balão Azul |
| A2 | –Erasmo Carlos | Papai Sabe Tudo |
| A3 | –Os Trapalhões | Cachorro Magro |
| A4 | –Marilia Barbosa | O Circo |
| A5 | –A Turma Do Balão Mágico, Djavan | Superfantástico |
| A6 | –Brazilian Genghis Khan | Comer, Comer |
| B1 | –Toquinho | Aquarela |
| B2 | –Veludo Azul | Papai Walt Disney (Papa Walt Disney) |
| B3 | –Raul Seixas | O Carimbador Maluco |
| B4 | –Trem Da Alegria, The Fevers | Uni, Duni, Tê |
| B5 | –Guilherme Arantes | Xixi Nas Estrelas |
| B6 | –Gilliard | Festa Dos Insetos |
Barcode and Other Identifiers
- Matrix / Runout (Side A): D G 402.0056-A I8
- Matrix / Runout (Side B): D G 402.0056-B I8
- Label Code (Side A): 402.0056-A
- Label Code (Side B): 402.0056-B
