Tracklist
| 1 | –Robertinho Silva | Falange Dos Tambores | 2:45 |
| 2 | –Gal Costa | Tuareg | 3:23 |
| 3 | –MPB 4* | Cravo E Canela | 2:12 |
| 4 | –Gilberto Gil | Queremos Guerra | 3:02 |
| 5 | –Quarteto Em Cy / Tamba Trio | Água De Beber | 2:44 |
| 6 | –Nara Leão | Carcará | 1:52 |
| 7 | –Claudette Soares | Os Grillos | 1:44 |
| 8 | –Booker Pitman* / Eliana Pitman* | Amor No Samba | 1:38 |
| 9 | –Sérgio Mendes & Brasil '66 | Mas Que Nada | 2:36 |
| 10 | –Claudette Soares | Feitinha Pro Poeta | 2:03 |
| 11 | –Wandalea* | Mane João | 4:12 |
| 12 | –Gal Costa | Relance | 5:01 |
| 13 | –Jorge Ben | Ponta De Lança Africano (Umbabarauma) | 3:43 |
| 14 | –Baden Powell / Mauricio Einhorn | Consolação | 7:42 |
| 15 | –Bossa Tres* | Imprevisto | 3:20 |
| 16 | –Elis Regina | Casa Forte | 3:20 |
| 17 | –Célia Vaz | Mar À Tona No Leblon | 3:52 |
| 18 | –Meirelles E Os Copa 5 | Contemplação | 6:00 |
Credits
- Compiled By – Gilles Peterson, Joe Davis
Notes
Advance CD with the track list on the surface of the CD.Barcode and Other Identifiers
- Label Code: LC 0268
