Tracklist
| A1 | –Mladen Franko | Dovidjenja Adria | 2:46 |
| A2 | –Mladen Franko | Dunja Dodji | 3:23 |
| A3 | –Bert Petri | Beim Dämmerschoppen | 3:13 |
| A4 | –Mladen Franko | Tanz Am Rost | 3:00 |
| A5 | –Mladen Franko | Ein Schöner Tag | 2:37 |
| A6 | –Alf Beckstein | Perlen-Polka | 2:27 |
| B1 | –Elmar Steingarden | Dalmatinische Romanze | 2:57 |
| B2 | –Frank Pleyer | Mazedonische Bauernhochzeit | 2:18 |
| B3 | –Elmar Steingarden | Dubrovnik Serenade | 2:28 |
| B4 | –Wolf Droysen | The Lonely Troika | 1:49 |
| B5 | –Gerd Bauer | Anjouschka, Katjouschka | 2:26 |
| B6 | –Mladen Guteša | Mischa Petrowich | 2:23 |
