Tracklist
| A1 | –Geraldo Azevedo | Tempo Folião |
| A2 | –Elba Ramalho | Anjo Avesso |
| A3 | –Fagner* | Portela |
| A4 | –Terezinha De Jesus | Cravo Vermelho |
| A5 | –Alceu Valença | A Misteriosa |
| A6 | –Instrumental Paulo Rafael* | Capucho No Frevo |
| B1 | –Amelinha | Siri Na Lata |
| B2 | –Zé Ramalho | Rapaz Do Taxi |
| B3 | –As Frenéticas* | Bye Bye Baby |
| B4 | –Marco Polo | Amanhecer |
| B5 | –Carlos Fernando | Valores Do Presente |
| B6 | –Orquesta Juarez Araújo | No Passo Do Rafa |
