Tracklist
| 1 | 気球にのって | 6:33 |
| 2 | へりこぷたあ | 3:47 |
| 3 | ふなまち唄 Part II | 5:47 |
| 4 | あんたがたどこさ (Live) (Edit) | 2:15 |
| 5 | 達者でナ (Live) | 3:37 |
| 6 | 待ちくたびれて (Alternate Version) | 3:47 |
| 7 | 家路 | 3:31 |
| 8 | やめるわけにゃいかないわ (Long Version) | 4:13 |
| 9 | カタルン・カララン | 4:07 |
| 10 | ト・キ・メ・キ | 5:52 |
| 11 | 東京は夜の7時 (Live) (Edit) | 6:32 |
| 12 | サッちゃん (Live) (Edit) | 2:04 |
| 13 | Walk On The Way Of Life (Live) | 8:28 |
