Tracklist
| A1 | –石原裕次郎*, 八代亜紀* | 夜のめぐり逢い |
| A2 | –ベン＆あかね | 別れても好きな人 |
| A3 | –石原裕次郎*, 八代亜紀* | 別れの夜明け |
| A4 | –増位山*, 沢田嘉津枝 | だから今夜は |
| A5 | –石原裕次郎*, 八代亜紀* | 赤いグラス |
| A6 | –増位山*, 沢田嘉津枝 | 大阪ナイト・クラブ |
| A7 | –石原裕次郎*, 八代亜紀* | 銀座の恋の物語 |
| B1 | –石原裕次郎*, 八代亜紀* | 東京ナイトクラブ |
| B2 | –江本孟紀, 入江真知子 | 恋する御堂筋 |
| B3 | –石原裕次郎*, 浅丘ルリ子 | 夕陽の丘 |
| B4 | –まさと＆かおる | 夜の恋の物語 |
| B5 | –おさだたいじ, 村田明子 | 昭和枯れすゝき |
| B6 | –浜田光夫*, 三条江梨子* | 草笛を吹こうよ |
| B7 | –石原裕次郎*, 八代亜紀* | 人生の並木路 |
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