Tracklist
| A1 | –奥村チヨ* | 恋泥棒 | 3:09 |
| A2 | –黛ジュン* | 涙でいいの | 3:16 |
| A3 | –トワ・エ・モワ* | 美しい誤解 | 3:43 |
| A4 | –永田英二* | あこがれ | 2:57 |
| A5 | –黒木憲* | 君に逢いたい | 3:25 |
| A6 | –水原弘* | 恋のかげろう | 3:35 |
| A7 | –ザ・ドリフターズ* | ドリフのズンドコ節 | 3:03 |
| B1 | –小川知子* | 銀色の雨 | 3:10 |
| B2 | –奥村チヨ* | 恋の奴隷 | 2:55 |
| B3 | –黛ジュン* | 雲にのりたい | 2:55 |
| B4 | –トワ・エ・モワ* | 或る日突然 | 3:04 |
| B5 | –はしだのりひこ* と シューベルツ* | さすらいの子守唄 | 3:16 |
| B6 | –由紀さおり* | 天使のスキャット | 2:48 |
| B7 | –ザ・ドリフターズ* | ミヨちゃん | 3:14 |
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